Verkaufschancen im CRM der erpSUITE

AI Deep Dive

Verkaufschancen bilden im CRM der Softengine erpSUITE den Vertriebsprozess vom ersten Lead bis zum Abschluss ab. Sie werden Vertriebskategorien wie Kampagnen oder Produktlinien zugeordnet, nach Akquise-Status in einem Kanban-Board gesteuert und auf Basis echter Warenwirtschaftsdaten ausgewertet.

Kurz erklärt: Eine Verkaufschance ist ein erfasster möglicher Geschäftsabschluss. Status, Verantwortliche und Aktivitäten führen ihn durch den Vertriebsprozess, die Ergebnisse kommen direkt aus Angeboten und Aufträgen.

Funktionen im Überblick

Struktur

Vertriebskategorien wie Kampagne oder Produktlinie, Akquise-Status von neu über in Bearbeitung bis gewonnen oder verloren.

Steuerung

Kanban-Board mit Drag-and-Drop zwischen den Akquise-Stufen; Statuswechsel stoßen Prozesse im PAN BPM an.

Teamarbeit

Verantwortliche, Übergabe bei Urlaub oder Krankheit, Delegation.

Aktivitäten

Telefonate, Meetings und E-Mails direkt an der Verkaufschance, mit Historie in der Akte X.

Auswertung

Offene, laufende und abgeschlossene Chancen, Filter nach Mitarbeiter, Kategorie, Zeitraum und Status.

Anlage von Verkaufschancen

Verkaufschancen entstehen über einen Assistenten, direkt aus einer Adresse, aus Selektionspools oder automatisch aus einem Angebot. Wird etwa ein geändertes Angebot per E-Mail versendet, legt die erpSUITE automatisch eine Verkaufschance mit Wiedervorlage an. Neue Verkaufschancen sind für alle berechtigten Mitarbeiter sichtbar.

Kampagnen und Vertriebskategorien

Vertriebskategorien geben einen Überblick über laufende Kampagnen und Leads. Die Ansicht lässt sich auf einen einzelnen Mitarbeiter oder auf alle Leads filtern: Vertriebsmitarbeiter sehen ihre eigenen Chancen, Vertriebsleitung und Geschäftsführung die gesamte Pipeline. Kunden, die bestimmte Produkte gekauft haben, lassen sich gezielt einer Kampagne zuordnen.

Kanban-Board

Im Kanban-Board sind die Leads nach Akquise-Status einsortiert. Ändert sich der Status, verschieben Sie den Lead per Drag-and-Drop. Über die Verknüpfung mit dem PAN BPM können dabei automatisch Hintergrundprozesse starten, etwa Folgeaufgaben.

Integration

Verkaufschancen sind Teil des CRM und tief in die erpSUITE integriert. Verkaufserfolge aus der Warenwirtschaft fließen direkt zurück, sodass Auswertungen auf tatsächlichen Angebots- und Auftragsdaten beruhen. Alle Aktivitäten zur Verkaufschance erscheinen in der Akte X.

Häufige Fragen zu Verkaufschancen

Was sind Verkaufschancen in der erpSUITE?

Erfasste mögliche Geschäftsabschlüsse, die mit Status, Verantwortlichen und Aktivitäten durch den Vertriebsprozess geführt und ausgewertet werden.

Wie werden Verkaufschancen angelegt?

Über einen Assistenten, aus einer Adresse, aus Selektionspools oder automatisch aus Angeboten.

Gibt es eine visuelle Pipeline?

Ja. Das Kanban-Board zeigt alle Leads nach Akquise-Status; Statuswechsel erfolgen per Drag-and-Drop.

Lassen sich Abläufe bei Statuswechsel automatisieren?

Ja. Statuswechsel können über das PAN Business-Prozess-Management automatisch Prozesse anstoßen.